理财规划实务 / 21世纪高职高专规划教材·金融保险系列
￥34.80定价
作者： 叶梦琪
出版时间：2018年8月
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300260198
- 223290
- 65191810-4
- 2018年8月
- 298
- 应用经济学
- F830.59-43；TS976.15
- 经管
- 高职高专
内容简介
本教材以金融机构理财经理工作过程为导向，依据“一问二测三配置四服务”工作流程设计框架，共分为一、岗前准备；二、信息收集（一问）；三、客户分析（二测）；四、理财规划（三配置）；五、持续理财服务（四服务）；六、生命周期理财等六大项目。
目录
项目一 岗前准备3任务1 树立正确理财观3任务2认识理财行业与理财职业道德11任务3 理财规划步骤18任务4 生命周期理财25项目二 单身期理财33项目准备33任务1 职业规划35任务2 现金消费规划55任务3 单身期理财规划76项目三 家庭形成期理财79项目准备79任务1 住房规划82任务2 保障规划95任务3 家庭形成期理财规划106项目四 家庭成长期理财109项目准备109任务1 教育规划113任务2理财增值服务122任务3家庭形成期理财规划130项目五 家庭成熟期理财141项目准备141任务1 投资规划143任务2 养老规划160任务3 家庭成熟期理财规划171项目六 退休期理财175项目准备175任务1 财产分配和传承规划176任务2 理财效果预测187任务3 退休期理财规划197
